◎华信邮电咨询设计研究院咨询事业部 杜雪芳
从长期来看，广电和电信都将向下一代网络发展，通过网络架构和技术标准的趋同，实现互联互通和全业务经营。短期内，广电拥有视频内容、固网带宽和无线广播等优势，电信拥有双向固网、移动通信和互联网业务等优势，且广电地域差异大，以及电信运营商的固网和移动网络资源分布不均，均为两者实现业务合作提供了机会。同时，从国家层面来说，也鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展，这为三网融合业务的发展提供了政策支持。
备受关注的三网融合终于有了自己的“时间表”和“线路图”，这意味着我国三网融合进入实质性的推进阶段。1月13日召开的国务院常务会议明确提出，今年要开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。双向进入试点对市场发展有什么影响？在三网融合后，市场将会形成怎样的一种格局？
三网融合业务合作模式
近年来，由于技术进步和市场发展，我国各省区市基本上开展了三网融合业务的试点，其中以IPTV、CMMB手机电视、互联网视频业务等为代表的典型三网融合业务合作模式已崭露头角。
目前IPTV的合作模式基本为广电IPTV内容播出牌照方+电信运营商，其中，广电负责IPTV内容播控，电信负责网络接入和内容传输，双方分工合作，优势互补，如上海文广和上海电信、浙江电信的合作等。从用户发展看，截至2009年2月底，全国IPTV用户总数达331.9万，其中，2009年年底上海IPTV用户数突破100万，成为全球唯一过百万城市。
2009年3月，中广传播与中国移动签订移动多媒体广播电视（CMMB）与第三代移动通信技术（TD-SCDMA）项目业务合作协议（排他协议）。双方将利用内容、网络、品牌营销等资源展开合作，共同推进具有CMMB功能的TD-SCDMA手机发展。预计TD-CMMB用户可在全国174个城市收看7套电视节目（CCTV-1、3、5、9、新闻、少儿和当地电视台）、收听4套广播节目。这相比中国联通和中国电信的手机电视节目更为丰富，如中国联通的直播电视节目仅包括CCTV和东方TV两类。
全业务运营后，中国移动固网资源匮乏，希望通过网络共建、网络租赁等方式获得固定网络的使用权，使自己的骨干网得以延伸，更快进入家庭客户市场。而与广电的合作具有较高的可行性。2009年开始，不断有移动和广电合作经营宽带业务的模式出现，如苏州移动与苏州广电、深圳移动与深圳广电的合作等。
目前互联网视频业务的合作模式基本为广电内容+互联网通道，这种方式拓宽了节目播放的渠道，提高了节目的收视率，可以带来更多的广告收入，如中国网络电视台、上海网络电视台和芒果TV等。
IPTV与数字电视正面交锋
按照国务院的决定，符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。从该政策的解读来看，广电部门基本上拥有了开展电信业务的全部资质，但电信运营商并未拿到广播电视节目的“播放”资质，即广电行业并没有向电信开放所谓的节目集成运营权，这种双向进入实际上是一种非对称性质的双向进入，更有利于广电部门。根据相关信息，2010年“三网融合”将以广电为主，国家将全力支持广电运营商进入电信业务领域，但对广电业务向电信开放将有一定的限制和保护，从而形成2010年“不对称进入”的格局。
三网融合后，广电网与电信网争夺用户、争夺业务的竞争将越来越激烈。业内分析人士认为，广电和电信业务的双向进入可能几个月后就会实施。电信企业将投入更多资源加快发展IPTV业务，电信的IPTV业务将因此更加迅猛发展，真正与有线数字电视正面交锋。广电企业将加速有线网络的双向改造和各地的数字化整转，以迅速扩大有线数字电视用户的规模，更快实现传统电视的互动化，而高清电视将成为有线数字电视不可替代的法宝。同时，广电企业还将大力发展宽带业务，并积极发展互联网增值业务，甚至可能尝试固定电话业务。
从近期来看，哪一方准备充分，哪一方就能够更快适应新的竞争环境。广电网将以全国一张网为基础条件，实现互联互通，为发展更多的业务做好准备。此外，为了适应三网融合的要求，广电的有线网络数字化将不只是实现自身用户数量的增长，也会关注双向用户数量的增加。电信企业将不仅仅作为广播电视节目的传输通道，还将有效整合外部信息资源甚至自身做信息内容，加快对稀缺内容资源的掌控，提升核心竞争力。
综合而言，电信行业由于产业规模大、技术水平高、运营经验丰富，短期内新兴市场并不会创造巨大价值；广电行业由于商业化水平低、市场规模小，在进入宽带通信、互联网等新兴市场后可赢得较快增长。
真正意义上的全业务经营
从长期来看，广电和电信都将向下一代网络发展。短期内，广电拥有视频内容、固网带宽和无线广播等优势，电信拥有双向固网、移动通信和互联网业务等优势，且广电地域差异很大，以及电信运营商的固网和移动网络资源分布不均，均为两者实现业务合作提供了机会。具体来说，广电和电信运营商主要存在以下四种业务合作机会。
——广电内容+电信固网：IPTV。广电是视频的主管部门，拥有视频播出牌照。电信网络均为双向网，且拥有客户基础和客户服务优势。在当前电信运营商还没有拿到视频集成牌照的情况下，广电内容播出牌照方和电信运营商可以合作开展IPTV业务。
——广电无线广播+电信移动通信：CMMB手机电视、无线多媒体。广播传输不存在带宽限制，但不能互动点播；而电信移动通信传输受到带宽限制，但适合双向互动节目，且电信运营商有无线接入能力，提供多媒体资源接入，无线接入能力在全业务时代已经变得越来越重要。因此，广电和电信运营商可通过合作进行优势互补，开展手机电视和无线多媒体业务。
——广电固网+电信互联网出口带宽：有线宽带。有线网络实现双向化改造后，将具备开展宽带业务的基础，但手中仍然缺乏国际出口带宽，尽管电信行业重组后，不同运营商的固网资源分布不同，但均拥有国际出口带宽。因此，在有线运营商还没有拿到出口带宽资质之前，有线和电信运营商可以合作开展有线宽带业务。
——广电内容+互联网渠道：互联网视频。目前，广电内容的传输渠道主要是有线网络、地面、卫星等，且以有线电视为主。随着互联网普及率的提高，中国网民人数将快速增长，广电内容资源可以利用互联网渠道开展互联网视频业务。
总体来说，“三网融合”实际上使有线网络运营商和电信运营商都变成真正意义上的全业务运营商，即TriplePlay，竞争在所难免。但作为仅占电信收入二十五分之一的有线行业，要实现3+1的竞争格局仍有一段漫漫长路要走。同时，缺少固网的中国移动与有线网络运营商存在很强的互补性，中国联通和中国电信则分别在南北有类似的合作需求。因此，三网融合不是新一轮的电信重组，而是希望形成一个广电与电信合作竞争的局面，应该是一个双方共赢的结果。从近期来看，对于广电行业是机遇大于挑战，对于电信行业是挑战大于机遇。从长远看，则应该是将市场共同做大做好的双赢局面，是全面提升我国信息化水平的一次重要机遇。
从具体发展策略来说，广电行业将加强对视听终端及节目运营的把控，促使自己成为“三网融合”的运营主体；加快网络体制改革，适应“三网融合”发展；加快网络双向改造进程，并与数字化同步为“三网融合”做技术储备；独立运营，控制手机电视业务；争取政府更多政策倾斜和扶持。
对通信行业来说，移动运营商可积极开展手机电视业务，并与广电合作发展宽带，快速渗透固网市场和家庭信息化市场。电信运营商应积极发展IPTV业务，加快宽带提速工作，做好网络、平台、IT、服务等运营准备，以一揽子解决方案保持业务吸引力；与广电网络进行有条件的合作，减小其与竞争对手合作带来的冲击；获得集成运营权，自主选择节目源，拓展边缘广告市场，并加强自办频道研究，做好媒体经营准备。 
