日本3G发展的启示——3G商业模式与产业生态系统
如今，日本虽然不是世界上最早推出3G移动通信网络的国家，却是当前世界上两大3G标准商用网络直接对峙的国家。因此，3G网络在日本的运营情况受到全世界的瞩目。
2001年10月1日，日本的第一大移动运营商、拥有4146万移动用户的NTT DoCoMo率先推出了采用WCDMA技术的3G业务“FOMA”。紧随DoCoMo之后．2002年4月1日，日本第二大移动运营商、拥有1269万用户的KDDI宣布开通基于CDMA2000 1X的3G业务，以“Au”作为业务品牌。
KDDI的CDMA2000 1×业务的开通不仅引发了两大运营商之间新一轮的竞争，它更被看作是3G的两大技术标准在同一市场上的争霸战。之后，随着J-phone在2002年12月20曰也开通了基于WCDMA的3G业务，日本移动通信市场上形成了三家公司竞争，两个标准对垒的局面。
随着日本3G用户的增加，日本3G手机的服务覆盖区域已接近2G。2004年日本的3G移动终端销量比2003年增长了150％，市场占有率达到17％，乐观估计到2009年3G市场占有率将达到90％。(见表1)
表1 日本3G用户数统计
经历了最初的一段高投入的缓慢起步期后，如今NTT DoCoMo的3G业务逐步步八正轨，并且已经进入了快速发展的阶段。与此同时．KDDI的3G业务发展得更加迅速。可以说，现在的日本3G市场已经进入快速发展的稳定阶段，成为全球3G业务发展最好的市场。
对于NTT DoCoMo 3G业务的成功，FOMA模式的建立和完善立下了汗马功劳。这也是日本3G市场发展给我们带来的最具特色的启示。NTT DoCoMo在FOMA(3G)运营方面最大的特点是与基于简单的PDC网络的i-mode(2G)建立了紧密结合，这使得FOMA的数据业务从原有的i-mode数据业务模式那里获得一个继承，并增强了原有i-mode的许多功能。
首先，FOMA(3G)之所以能够在日本得到迅速商用，同DoCoMo原有的i-mode价值链模式密切相关。FOMA商用的主要目的在于数据业务，以提高用户ARPU值和运营收益，而数据业务关键环节是内容提供商。由于在此之前．DoCoMo的i-mode在PDC上已取得成功，培育了大量的签约手机主菜单列表网站，内容提供商和众多的独立相关网站，能够提供I-Appli游戏软件下载、I-Area区域信息服务、生活信息服务、封包邮件服务等广泛的数据业务应用内容。DoCoMo同内容提供商和继承商结成了良好的业务伙伴关系，在数据内容提供上拥有了强大的支持力量，在数据业务运作上也储备了丰富的经验，从而为FOMA(3G)数据业务提供解决了内容上的重要问题。(见表2)
表2 i-mode商业模式图
其次，i-mode的成功，为FOMA(3G)的发展提供了重要的消费基础。实际上，原有i-mode得到市场的认可，已经说明其提供的数据业务是符合日本的消费文化的，DoCoMo数据业务品牌也得到了消费者的认可和青睐，到FOMA商用前2001年9月份i-mode用户数已经达到2790万，培育了消费者广泛的数据消费习惯。这使得3G业务推广在诉求点和消费对象上不存在边前进边摸索的风险。所以说，在市场竞争全面走向买方市场的今天，消费者在市场中有着至关重要的作用，i-mode的成功使得3G有了商用最重要的基石。
再者，日本手机终端市场的快速发展，为FOMA(3G)终端的迅速导入创造了良好的市场条件。据日经BP社调查部于2001年11月实施的“2001—2002移动网络市场调查”显示，日本手机更换周期仅仅为2年。这样每年都会有大量的手机更新换代，如果FOMA确实好用实惠，换机成本就不会成为FOMA推广的阻力。并且在这些换机的消费者中，一部分加入到FOMA用户当中，会进一步推动FOMA的顺利成长。因此，发展初期普遍担心的手机更换成本，并不会拖FOMA发展的后腿。
最后，也是最关键的三步跳跃，促进了FOMA(3G)在日本的完善和成熟。即使在i-mode成功的背景下，FOMA在发展的初期也面临了不利的局面，给DoCoMo带来巨大压力，也给日本乃至整个全球3G产业带来了巨大打击。这里的主要原因在于产业生态系统中的网络运营商、设备供应商、终端提供商的演进相对于3G新技术发展的要求而言，在当时仍然是落后和不完善的，还不能够满足FOMA发展的客观要求。正是在这种不利的情况下，DoCoMo开始二次发力，全力推动FOMA的发展，特别是针对生态系统中的短板，使出浑身解数促进各方的平衡进化。首先，DoCoMo着手解决手机问题，为了迅速解决终端厂商开发3G手机积极性不高和手机终端开发落后的局面，DoCoMo采取了向厂商提供“补贴”的措施。决定提供给厂商一半开发费用，条件是：与厂商共同拥有技术专利。尽管有这一限制条件，DoCoMo的提案还是大大吸引了终端厂商。这一强心剂，加快了FOMA手机基本性能的改进速度，也促使FOMA终端的价格得到快速降低，终端问题基本得到了解决。其次，着眼于推行全球化、多媒体、无所不在的业务定位，加快基础网络覆盖，引领移动通信发展战略。2000年到2002年连续三个财年，在3G网络建设上共投入近67亿美元巨额资金；加上i-mode投入对FOMA的侧面支持。可以说DoCoMo为3G倾注了极大的精力和财力，使得FOMA网络不仅是扩大了地面区域，还在高层建筑内设置了小型基站，并积极扩展到地下通道及地铁站，从而使得FOMA网络真正能够提供无所不在的移动通信服务。再者，采取有竞争力的资费政策，加快消费者对FOMA的认知度和接受度。为此，DoCoMo出台了极具竞争力的费率方案：语音费率方面，取基本费最接近的FOMA Plan49(基本费4,900日元，可抵通话费)和mova PlanM(2．5代PDC的语音，基本费4,100日元，亦可抵通话费)做比较，FOMA费率仅为PDC费率的60％；影像电话费率为每分钟56日元，仅较一般语音电话贵4日元；数据费率方面，根据使用量设计了递减的资费方案，月租8,000日元Packet 80方案每个封包的费率为0．02日元(月租可全部折抵封包费)，仅为mova每个封包0．3日元费率的1／15。可以说较低的竞争价格使得FOMA有了更强的竞争力，提高了消费者使用FOMA的积极性，加快了FOMA的市场普及速度。
至此，FOMA(3G)的整个产业生态系统在DoCoMo的极力倡导和推进下才进化一致，基本发育完善了。因此，带来了白2003年3月份以来，DoCoMo的FOMA(3G)用户数呈现持续快速增长势头，至2004年12月份用户数接近850万，当月增长93万的优秀业绩。
除了以上对FOMA(3G)商业模式发展关键点的总结得到的启示以外，利用产业生态系统演进理论分析，DoCoMo的FOMA(3G)发展给我国致力于发展3G的电信运营商带来的最大启示，可以归结为3G产业相对于2G表现出了更加明显的生态系统特征，如果3G生态系统进化的任何一个环节有缺陷，则3G的发展就会缓慢；如果3G生态系统各个环节进化得协调，则3G就会得到迅速发展。国内致力于发展3G的运营商如果不想在发展中经历太多风雨，就要未雨绸缪，提前完善3G生态系统中的各个物种(网络设备供应商、网络运营商、终端供应商、内容提供商、集成商、消费者群体、政府等等，它们共同组成一个产业生态系统)，协调各个物种的共同发展。只有这样，在3G到来时才不至于亡羊补牢，措手不及。
澳大利亚3G发展的启示——通过合作建立的两网协调发展模式
澳大利亚电信(Telstra)作为澳大利亚电信业的“龙头”企业，是澳大利亚最大的本地和国际电信业务运营者，同时也是澳大利亚最大的移动通信运营者和在线业务提供商，公司的电信网络覆盖全国9 5％的家庭，拥有综合业务接入网(ISDN)、全国宽带骨干网、数字蜂窝网络，可为个人和企业用户提供包括本地电话、长途电话、移动电话、多媒体和互联网服务。
澳大利亚电信的一个主要优势在于其拥有覆盖全国的固定和移动网络，其电信网络承载了澳大利亚大部分语音、数据业务量。在移动通信网方面，Telstra同时运营两张移动通信网络——GSM和CDMA网，两张网络都提供全程全网的覆盖。而且Telstra已经把自己的GSM网络升级为GPRS网络，CDMA网络升级为CDMA 1×网络(准3G网络)，而且都是全国范围统一升级。
截止到2004年6月，Telstra共有760万移动电话用户和1030万固定电话用户。其中GSM网络用户665万，CDMA用户95万，CDMA用户占总用户数的12．5％。截止到2005年1月，Telstra一共向用户提供159款终端。G网手机终端125款，其中GPRS终端107款；C网手机终端34款，其中1X终端28款。
因此，在3G发展上，Telstra从一开始就面临了十分复杂的两网用户如何平滑过渡和3G网络标准如何选择的重大问题。与国际上其他运营商不同．Telstra做出了独树一帜的选择，在3G上仍然坚持了两网经营发展的路线。且不谈最终这种发展模式的成败，在笔者看来，这种选择的本身就足以为全球电信技术和产业的演进带来十分重要的启示和影响。
具体做法上，首先Telstra公司与H3GA公司达成了在澳大利亚网络共享的合作协议。即：2004年8月Telstra公司与H3GA公司的母公司和记黄埔澳大利亚公司合资成立了一家新的公司，双方各占50％的股份，共同经营H3GA公司在澳大利亚现有的3G无线接入网络WCDMA，而且共同建设将来的网络扩容。借助于H3GA公司的3G无线接入网络WCDMA，Telstra公司计划在2005年为用户提供3G(GSM／WCDMA)服务，方式是全部通过H3GA的网络。
按照双方协议，合资企业将会为Telst ra和H3GA公司创造新的收入点，刺激3G业务的快速增长。同时，合资公司将会通过合作双方的频率资源进行运营．直到许可证期满——2017年或者更晚。另外，Telstra和和黄将会继续拥有自己独立的核心网络、应用和业务平台，双方将会各自运营自己的3G业务，互相之间还是竞争关系。
与此同时，Telstra公司也在自己的CDMA 1×基础上升级建设了CDMA 1× EVDO网络(真正的3G网络)，如今该网络覆盖已经包括了主要的大城市和部分地区，并于2004年11月开始为用户提供基于EVDO网络的数据卡业务，提供快速的3G移动数据接入业务。
总之，Telstra公司在3G发展上走的是一条两网经营战略。一方面，该公司选择了自行升级建设并发展CDMA 1×EVDO网络，该网络在覆盖范围和网络升级方面都比自己的GSM网络更快、更好，并且已经开始提供3G业务应甩另一方面，Telstra公司与自己的竞争对手H3GA公司达成了WCDMA网络(另一种标准的3G网络)共享协议，与和黄成立合资公司共同经营3G(WCDMA)网络和业务，并且协议共同投资进行WCDMA的后期扩容建设。
表面上看，Telstra公司的做法似乎难以让人理解，甚至会被认为是得不偿失，因为在资源有限和3G发展前景仍然存在较多不确定性的条件下，鱼和熊掌怎可兼得？但是，对Telstra的做法进行深层次分析，我们不难发现，这样的选择和安排，将会更有利于Telstra公司在有限的资源投入下迅速实现两张3G网络的协调发展，同时解决网络的演进问题。对Telstra而言，如今只需要投入资确和精力演进自己的C网到3G；而对G网则通过网络共享，使用合资公司的WCDMA网络来满足目前GSM网部分用户的3G业务需求，同时仍可以继续使用自己的GSM网络，为G网用户提供服务。这种选择和安排的妙处就在这里，真是起到了一举三得的功效。
摘自：DoNews
